1С:Бэкофис - модуль позволяющий работать с 1С прямо из вашего корпоративного портала Битрикс24. Вы можете работать с документами прямо в карточке CRM, при этом все изменения автоматически синхронизируется в обоих направлениях как в 1С, так и в Битрикс24.
Посмотрите полутораминутный ролик, который показывает, как работает 1С:Бэкофис в Битрикс24. Если предпочитаете узнать о возможностях модуля в письменном виде, то вы найдете описание ниже.
Отличная новость для тех, кто дорабатывал 1С под собственные нужды - 1С:Бэкофис можно настроить для любой кастомизированной 1С.
Доступно в облачной версии на тарифах: CRM+, Команда, Компания.
Доступно во всех версиях коробочной версии: CRM на 12 пользователей и корпоративный портал.
После подключения и настройки 1С:Бэкофис вы сможете создавать документы прямо из вашей карточки CRM. Список доступных документов будет отображаться в правом верхнем углу карточки.
Выберите нужный документ из списка, после чего появится всплывающее окно с интерфейсом 1С для создания документа, где вы сможете указать всю необходимую информацию и сохранить документ. Синхронизация работает как для создания новых документов, так и для их редактирования.
В 1С будет создан новый контрагент, если его еще нет в базе, либо использован уже существующий. Информация о текущем клиенте берется из карточки CRM Битрикс24, в которой вы запускаете 1С:Бэкофис, это может быть любая сущность: лид, контакт, компания. Если вы запускаете 1С:Бэкофис из сделки, то контрагентом будет считаться компания или контакт связанные с выбранной сделкой в Битрикс24.
Когда вы сохраните документ в живой ленте карточки CRM будет добавлено дело с названием вашего документа. При нажатии на это дело будет открываться окно 1С:Бэкофис.
Вы также можете выгружать документы в печатную форму Битрикс24. Это будет полезно чтобы разделить задачи, когда бухгалтер работает с документами, а ответственный менеджер получает уже сформированные печатные документы, которые можно отправить клиенту.
Если ваш бухгалтер не работает в Битрикс24, а создает и проводит документы исключительно в 1С, то можно выгружать в реестр документов в Битрикс24, где этими документами смогут пользоваться менеджеры.
В реестре документов отображаются абсолютно все документы неотправленные документы по всем контрагентам. Если контрагент из чьей карточки CRM запускается реестр документов соотнесен с контрагентом в 1С, то будут показаны документы выбранного контрагента.
Новая версия 1С:Бэкофис 2.0 для Битрикс24 вышла в конце октября 2019 года, была улучшена безопасность, добавлена телефония и доработаны отчеты.
Для повышения защиты данных вашей компании базу 1С можно теперь публиковать только внутри локальной сети.
Также была добавлена дополнительная защита от несанкционированной авторизации пользователя в 1С. Можно указать, что пользователь может подключаться к 1С только интерфейс 1С:Бэкофис в Битрикс24. Если будет совершена попытка войти в 1С через браузер, то сеанс 1С будет автоматически завершен.
Вы можете звонить прямо из 1С, используя телефонию настроенную в вашем корпоративном портале Битрикс24. Если номер телефона указан в карточке контакта или компании в Битрикс24, то запись телефонного звонка будет автоматически сохранена в CRM. Для новых номеров телефона будет создан лид также уже содержащий запись разговора.
Вы можете формировать часто используемые отчеты в 1С прямо из вашего Битрикс24: продажи, взаиморасчеты и остатки.
