Настройка CRM Битрикс24 - комплексная услуга в рамках которой мы целиком настраиваем основные сущности CRM: лиды, контакты, компании и сделки. Настраиваем этапы, пользовательские поля, справочники, фильтры для быстрого поиска. Основная задача настройки CRM Битрикс24 - предоставить вам полностью настроенный и готовый к работе раздел CRM, который позволит работать с Битрикс24 удобно и эффективно.

Давайте сразу ответим на основные вопросы связанные с данной услугой.

Что входит в настройку CRM Битрикс24?

  1. Настройка карточек CRM в лидах, контактах, компаниях и сделках. Добавление разделов и полей в карточках. Перестановка и скрытие полей для удобства и скорости работы.
  2. Настройка этапов работы с лидом и сделками.
  3. Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел.
  4. Настройка отображения списка в компании и контактах - отображение необходимых колонок в списке, скрытие лишних.
  5. Настройка прав доступа. Стандартная настройка - запрещаем менеджерам удалять что-либо и экспортировать базы в Excel. Если создается несколько направлений сделок, то настраиваем для них стандартные роли системы. Дополнительные роли не настраиваем в рамках данной услуги.
  6. Настройки:
    1. Добавление реквизитов компании заказчика.
    2. Настройка стандартных справочников: Источники, Тип контакта, Тип компании, Кол-во сотрудников, Сфера деятельности, Тип сделки, Статусы счета, Статусы предложения, Тип события, Статусы обзвона.
    3. Настройка единиц измерения.
    4. Настройка налогов, стд: без ндс, ндс 20%.
  7. Очистка всех стандартных роботов (при необходимости).
  8. Отправляем готовую PDF инструкцию по работе с CRM.

Входит ли автоматизация процессов в настройку CRM?

Не входит. Автоматизация очень комплексная услуга,требующая сбора данных, анализа, составления технического задания, тестирования, документирования. Конечно весь этот весомый процесс невозможно вписать в какую-либо пакетную услугу.

Как производится настройка CRM?

  1. Заполняете бриф;
  2. Приглашаете на ваш портал как интегратора;
  3. Мы обрабатываем и согласовываем бриф;
  4. Производим все настройки CRM по согласованному брифу.

Есть ли ограничения в рамках настроек CRM?

Только два базовых - мы настраиваем воронку работы с лидами и максимум 3 воронки сделок в рамках данной услуги. Если не требуется работа с лидами, то 4 воронки сделок. Если требуется больше, то тарифицируется по стандартной часовой ставке нашего агентства. И также настройки производятся в рамках только одного портала Битрикс24.