Настройка CRM Битрикс24 - комплексная услуга в рамках которой мы целиком настраиваем основные сущности CRM: лиды, контакты, компании и сделки. Настраиваем этапы, пользовательские поля, справочники, фильтры для быстрого поиска. Основная задача настройки CRM Битрикс24 - предоставить вам полностью настроенный и готовый к работе раздел CRM, который позволит работать с Битрикс24 удобно и эффективно.
Давайте сразу ответим на основные вопросы связанные с данной услугой.
Что входит в настройку CRM Битрикс24?
- Настройка карточек CRM в лидах, контактах, компаниях и сделках. Добавление разделов и полей в карточках. Перестановка и скрытие полей для удобства и скорости работы.
- Настройка этапов работы с лидом и сделками.
- Настройка типовых фильтров лидов, сделок, дел.
- Настройка отображения списка в компании и контактах - отображение необходимых колонок в списке, скрытие лишних.
- Настройка прав доступа. Стандартная настройка - запрещаем менеджерам удалять что-либо и экспортировать базы в Excel. Если создается несколько направлений сделок, то настраиваем для них стандартные роли системы. Дополнительные роли не настраиваем в рамках данной услуги.
- Настройки:
- Добавление реквизитов компании заказчика.
- Настройка стандартных справочников: Источники, Тип контакта, Тип компании, Кол-во сотрудников, Сфера деятельности, Тип сделки, Статусы счета, Статусы предложения, Тип события, Статусы обзвона.
- Настройка единиц измерения.
- Настройка налогов, стд: без ндс, ндс 20%.
- Очистка всех стандартных роботов (при необходимости).
- Отправляем готовую PDF инструкцию по работе с CRM.
Входит ли автоматизация процессов в настройку CRM?
Не входит. Автоматизация очень комплексная услуга,требующая сбора данных, анализа, составления технического задания, тестирования, документирования. Конечно весь этот весомый процесс невозможно вписать в какую-либо пакетную услугу.
Как производится настройка CRM?
- Заполняете бриф;
- Приглашаете на ваш портал как интегратора;
- Мы обрабатываем и согласовываем бриф;
- Производим все настройки CRM по согласованному брифу.
Есть ли ограничения в рамках настроек CRM?
Только два базовых - мы настраиваем воронку работы с лидами и максимум 3 воронки сделок в рамках данной услуги. Если не требуется работа с лидами, то 4 воронки сделок. Если требуется больше, то тарифицируется по стандартной часовой ставке нашего агентства. И также настройки производятся в рамках только одного портала Битрикс24.
