Многие услуги оказываются повторно, а это значит, что стоит автоматизировать процесс выставления счетов. Битрикс24 позволяет выставлять регулярные повторяющиеся счета клиентам и отправлять их по почте. Регулярные счета работают в тарифах Команда, Компания и в коробочной версии Битрикс24.


Для того, чтобы сделать счет регулярным, перейдите в раздел выставления счетов для компании. Откройте форму добавления нового счета и заполните все необходимые данные. Ближе к низу формы вы найдете раздел "Регулярные платежи".

Сделать счет регулярным

После того, как вы поставите галочку в поле, появится форма настройки дат и времени выставления счета.

Вы можете настроить период для выставления по дням, неделям, месяцам и годам. Также возможно ограничить датой начала выставления регулярных счетов и их окончанием, например вам необходимо выставлять счета на протяжении 6 месяцев, пока действует договор с клиентом. Для установки сроков оплаты счета предусмотрены соответствующие поля, где вы можете указать в течение какого промежутка времени счет должен быть оплачен клиентом.

Регулярные счета Битрикс24

Теперь Битрикс24 будет регулярно формировать счет на оплату.


Как настроить автоматическую отправку счета клиенту?


Битрикс24 может не только формировать счета, но и отправлять их вашим клиентам автоматически. Для того, чтобы настроить автоматическую отправку, необходимо указать электронные адреса контрагента и продавца. После этого в разделе "Регулярные платежи" вы сможете отметить галочкой поле автоматической отправки счета.

Email отправка регулярных счетов в Битрикс24

Где посмотреть список регулярных счетов в Битрикс24?


Чтобы посмотреть список регулярных счетов, перейдите в раздел CRM "Счета". В правом верхнем углу нажмите на значок шестеренки и выберите пункт "Шаблоны регулярных счетов".

Список регулярных счетом в Битрикс24

В открывшемся окне, вы получите всю необходимую информацию по уже выставленным и предстоящим регулярным счетам.

Регулярные счета в Битрикс24

На этом все - мы автоматизировали выставление регулярных счетов. Если у вас появятся вопросы или потребуется помощь в настройке, буду рад помочь вам.