Регулярные счета в Битрикс24
Многие услуги оказываются повторно, а это значит, что стоит автоматизировать процесс выставления счетов. Битрикс24 позволяет выставлять регулярные повторяющиеся счета клиентам и отправлять их по почте. Регулярные счета работают в тарифах Команда, Компания и в коробочной версии Битрикс24.Для того, чтобы сделать счет регулярным, перейдите в раздел выставления счетов для компании. Откройте форму добавления нового счета и заполните все необходимые данные. Ближе к низу формы вы найдете раздел "Регулярные платежи".
После того, как вы поставите галочку в поле, появится форма настройки дат и времени выставления счета.
Вы можете настроить период для выставления по дням, неделям, месяцам и годам. Также возможно ограничить датой начала выставления регулярных счетов и их окончанием, например вам необходимо выставлять счета на протяжении 6 месяцев, пока действует договор с клиентом. Для установки сроков оплаты счета предусмотрены соответствующие поля, где вы можете указать в течение какого промежутка времени счет должен быть оплачен клиентом.
Теперь Битрикс24 будет регулярно формировать счет на оплату.
Как настроить автоматическую отправку счета клиенту?
Битрикс24 может не только формировать счета, но и отправлять их вашим клиентам автоматически. Для того, чтобы настроить автоматическую отправку, необходимо указать электронные адреса контрагента и продавца. После этого в разделе "Регулярные платежи" вы сможете отметить галочкой поле автоматической отправки счета.
Где посмотреть список регулярных счетов в Битрикс24?
Чтобы посмотреть список регулярных счетов, перейдите в раздел CRM "Счета". В правом верхнем углу нажмите на значок шестеренки и выберите пункт "Шаблоны регулярных счетов".
В открывшемся окне, вы получите всю необходимую информацию по уже выставленным и предстоящим регулярным счетам.
На этом все - мы автоматизировали выставление регулярных счетов. Если у вас появятся вопросы или потребуется помощь в настройке, буду рад помочь вам.